หลังจากการเลิกรากันทางอารมณ์ Will Chase ตัวแทนระดับสูงของเอฟบีไอที่แข็งกร้าว แต่อ่อนโยนได้รับมอบหมายให้ทำงานร่วมกับ Frankie Trowbridge ผู้ดำเนินการ CIA ที่เลวร้าย (สมญานาม:“ Fiery Tribune”) พวกเขาร่วมกันนำทีมระหว่างหน่วยงานของสายลับที่มีตำหนิตลกและกล้าหาญที่ช่วยโลกเป็นระยะ ๆ (และกันและกัน) ในขณะที่สำรวจเส้นทางหินแห่งมิตรภาพความโรแมนติกและการเมืองในสำนักงาน