เจมส์ อายุ 17 ปีและค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเป็นโรคจิต Alyssa อายุ 17 ปีเป็นสาวใหม่ที่อารมณ์ดีและอารมณ์ดีในโรงเรียน ทั้งคู่สานสัมพันธ์กันและเธอชักชวนให้เขาออกเดินทางไปตามถนนที่ตลกขบขันเพื่อตามหาพ่อที่แท้จริงของเธอ